Guía de uso

Guías de uso de las preguntas frecuentas para utilizar Nefelex.

Si tiene cualquier duda, estamos a su disposición 24/7 en soporte@nefelex.com

¿Cómo crear una cuenta?
¿Cómo crear un cliente?
Gestionar un perfil de cliente
¿Cómo crear un expediente?
Gestionar expedientes
¿Cómo crear una categoría de expediente?
Añadir tus datos de facturación y % de impuestos
¿Cómo crear un presupuesto?
¿Cómo crear una factura?
Crear y administrar tareas
¿Cómo crear citas en el calendario?
Borrado de elementos de papelera de reciclaje
¿Cómo crear una cuenta?

¿Cómo crear una cuenta?

1. En la parte de arriba hacemos click en el botón azul “Empezar gratis” para crear una nueva cuenta y probar por 30 días gratis

2. Introducimos:

  • Nombre de la empresa.
  • Nombre y apellido
  • Email
  • Contraseña

3. Debemos leer y aceptar “Términos y condiciones” y “políticas de privacidad” y hacer click en “Registrarse.

4. Recibirá un correo para activar su cuenta. Tenga en cuenta que ha podido llegarle a la bandeja de no deseado.

5. Una vez activemos la cuenta escribimos nuestro email y contraseña y hacemos click en “Ingresa” y podremos empezar a usar nuestra prueba gratuita por 30 días.

¿Cómo crear un cliente?

¿Cómo crear un cliente?

  1. En la barra de opciones clickar en “Clientes”.
  2. Clickar en “Crear Cliente” (parte superior derecha).
  3. Ahora se procede a rellenar los campos del cliente que se quiere crear:
  • “Empresa”: nombre de la empresa que quiere añadir.
  • “Nombre” y “Apellidos”: del contacto principal de la empresa.
  • “Email”: puede añadir aquí el email de contacto de su nuevo cliente.
  • “Teléfono”: incluya el teléfono de contacto de su cliente
  • “País”: incluya el país al que pertenece su cliente.
  • “Dirección”: agregue el domicilio fiscal de su cliente.
  • “Imagen DNI/NIF”: añada una imagen del DNI/NIF de su nuevo cliente por si le hace falta en el futuro a la hora de crear expedientes.
  • “Poder”:
  • “Imagen de su poder”:
  • “Observaciones”: en este campo se puede añadir cualquier nota que pueda servirnos para identificar al cliente o dato importante a tener en cuenta

4. Seleccione en guardar para tener su nuevo cliente

Gestionar un perfil de cliente

Gestionar un perfil de cliente

1. En la barra de opciones clicka en “Clientes”.

2. Encontrará un listado con el nombre de todos sus clientes. En el lado izquierdo encontrará algunas opciones para gestionar sus clientes:

  • Botón verde: aquí podrá ver todos los expedientes que tiene de su cliente. Puede clickar en “Ver” para obtener información sobre cada expediente
  • Botón naranja: puede editar los datos de su cliente desde este apartado. También puede editar los datos de su cliente pinchando sobre el nombre de la empresa.
  • Botón rojo: si selecciona esta opción borrará al cliente de sus contactos. Podrá recuperar los datos en la “Papelera” de la barra de opciones.

3. Si selecciona un cliente podrá ver todos sus datos y, en el lado derecho, podrá ver sus expedientes y crear los expedientes que desee.

¿Cómo crear un expediente?

¿Cómo crear un expediente?

1. En la barra de opciones clicka en “Expedientes”. En las diferentes columnas encontrará:
Gestionar expedientes

Gestionar expedientes

1. Para gestionar los expedientes vamos a clicar el expediente que acabamos de crear “Expediente 1234”.

2. Puede añadir una nueva haciendo click en “Notas” y, posteriormente, en el botón azul “Crear Nota”:

  • “Título”: para identificar fácilmente la nota.
  • “Nota”: rellena con el texto de la nota.
  • Hacer click en “Guardar” para terminar

 

 3. Para gestionar sus documentos puede hacer click en “Archivos”:

-Puede crear una carpeta para gestionar los archivos haciendo click en el botón verde “Crear Carpeta”:

-Ahora puede subir archivos a Nefelex de su ordenador para gestionar toda la documentación de su despacho de abogados y ordenarlo en carpetas.

  • Puede hacerlo haciendo click en el botón azul “Subir Archivo”.
  • Ahora dele a “Seleccione archivo” y busque el documento que quiera subir.
  • Por último, haga click en el botón verde “Subir”

 

4. Para ver Presupuestos o Facturas haga click en “Presupuestos/Facturas”. Aquí puede crear carpetas y subir archivos como explicamos en el apartado anterior.

 5. Si deseamos editar el estatus de algún expediente en concreto, podemos hacerlo haciendo click en el botón azul de dicho expediente. Desde aquí podemos cambiar de “En proceso” a “Finalizado”. Debe seleccionar “Guardar” para que se guarden correctamente los cambios.

6. Puede utilizar el buscador para encontrar expedientes por título, cliente o categoría

¿Cómo crear una categoría de expediente?

¿Cómo crear una categoría de expediente?

1. Primero debemos irnos a “Expedientes”.

 2. Una vez allí debe clickamos en el expediente que queramos y seleccionamos en la parte de abajo en un botón verde “+Agregar Categoría”.

3. Podemos asignar una categoría, crearla o ver todas las categorías y elegir una:

  • Podemos crear, por ejemplo, una Categoría y denominarla “Penal”, seleccionamos “Crear Categoría” y nos saldrá un recuadro en la esquina derecha en el que pondrá “Categoría Agregada” para avisarnos de que ha sido creada con éxito.
  • Si nos vamos a “Listado de Categorías” podremos ver todas las que hemos creado.
  • Asignamos una categoría y seleccionamos el botón verde “+Asignar al Expediente”.

 4. Si queremos eliminar una categoría solo tenemos que hacer click en la “x” ubicada al lado de la categoría.

5. Ahora, si desea buscar expedientes por categorías solo tiene que ir a “Expedientes” y seleccionar la categoría que está buscando en la parte superior.

Añadir tus datos de facturación y % de impuestos

Añadir tus datos de facturación y % de impuestos

1. Abrimos nuestro perfil en la parte derecha de arriba donde pone nuestro nombre, en este caso “Angel Flores”.

2. Si hacemos click en “Mis datos” podemos:

  • Cambiar nuestros datos: nombre, empresa, email o contraseña. Debemos hacer click en “Actualizar” para que se guarden los datos correctamente.
  • Agregar una nueva contraseña para la papelera. Recordamos que todos los documentos que se borren quedarán guardados en la Papelera durante x días y después se eliminarán permanentemente, pero podemos eliminarlos antes si introducimos la “Contraseña de Papelera”. Debemos hacer click en “Guardar” para que se guarden los datos correctamente.
  • Incluir los impuestos aplicables. Debemos hacer click en “Guardar” para que se guarden los datos correctamente.
  • Añadir un logo de la empresa que tengamos en guardado en el ordenador. Debemos hacer click en “Guardar” para que se guarden los datos correctamente.

3. También podemos hacer click en “Mi suscripción” para:

  • Añadir los datos de facturación. Recuerde seleccionar “Actualizar” para guardar los datos correctamente.
  • Obtener información de nuestro plan.
  • Cambiar las opciones de pago.
  • Añadir un cupón de descuento.
¿Cómo crear un presupuesto?

¿Cómo crear un presupuesto?

¿Cómo crear una factura?

¿Cómo crear una factura?

1. Abrimos “Facturación” en la barra de opciones del lateral y clickamos en “Factura”.

2. Seleccionamos el botón azul ubicado en la parte superior derecha “Nueva Factura”.

  • Seleccionamos el cliente
  • Elegimos el expediente (esto es opcional)
  • El número de Factura se genera automáticamente.
  • Fecha Factura: la seleccionamos en el calendario desplegable que nos aparece.
  • Fecha vencimiento: la seleccionamos en el calendario desplegable que nos aparece.
  • Asunto
  • Agregar servicio: elegimos el nombre del servicio, la cantidad y el importe. También podemos seleccionar la casilla de impuestos para que se aplique los impuestos correspondientes.
  • Notas: añadimos información adicional como la forma de pago.
  • Términos y condiciones: que regirán el contrato.

 

3. Debemos clickar en “Guardar” y confirmar la acción en la pestaña que se abre y ya tendríamos la factura creada.

4. En el lado derecho encontramos diferentes botones para diferentes acciones

  • Botón 1: para visualizar la factura en una nueva pestaña.
  • Botón 2: para editar el presupuesto.
  • Botón 3: para borrar la factura.
Crear y administrar tareas

Crear y administrar tareas

¿Cómo crear citas en el calendario?

¿Cómo crear citas en el calendario?

1. Abrimos “Calendario” en la barra de opciones del lateral.

2. Seleccionamos “+Agregar Cita” y rellenamos las casillas

  • “Nombre de la cita”: para identificar rápido la cita.
  • “Color”: para diferenciar las citas en el calendario.
  • “Fecha”: selecciona el día del mes en el que se producirá la cita.
  • “Hora inicio”: teclee la hora a la que empiece su cita.
  • “Hora fin”: teclee la hora a la que acabe su cita.
  • “Descripción”: más detalles sobre la nueva cita.

3. Clickamos en “Guardar”.

4. Si seleccionamos la cita en el calendario podremos:

  • Borrar la cita haciendo click en la papelera.
  • Editar la cita dándole al botón “Editar”. Se podrá cambiar el nombre, hora, fecha… o eliminar la cita.
Borrado de elementos de papelera de reciclaje

Borrado de elementos de papelera de reciclaje

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